· 加强力拓的铜资产投资组合，巩固对蒙古国的长期承诺
· 拟以27亿美元（每股34加元）的对价收购绿松石山资源公司的少数股权
· 绿松石山资源公司股东有机会实现强劲的、即时的、有确定性的股权价值
力拓已向绿松石山资源公司（以下简称TRQ公司）董事会提出一项不具约束力的提议，以收购力拓目前尚不持有的TRQ公司约49%的已发行股份（“交易提议”）。根据交易提议的条款，TRQ公司少数股东将获得每股34加元的现金，较公司在多伦多证券交易所的最后收盘价溢价32%。该提议对TRQ公司少数股权的估值为27亿美元。
此前，力拓、TRQ公司和蒙古国政府于近期达成了全面协议，旨在推进奥尤陶勒盖铜金矿项目，重启合作伙伴之间的关系，并批准开展地下作业。该交易提议将简化奥尤陶勒盖项目的所有权结构，加强力拓铜资产的投资组合，并巩固力拓对蒙古国的长期承诺。此外，在地下矿开发过程以及开发融资仍存在不确定性的情况下，该交易提议使TRQ公司少数股东能实现强劲的、即时的、有确定性的价值。
力拓集团首席执行官石道成（Jakob Stausholm）表示：“力拓坚信奥尤陶勒盖项目和蒙古国将取得长期成功，能为所有利益相关方实现长期回报。这就是为什么我们希望增加在奥尤陶勒盖项目的权益，简化所有权结构，并进一步加强力拓的铜资产组合。我们认为提议条款对TQR公司股东而言具有吸引力。
“交易提议将使力拓能够直接与蒙古国政府合作，以更简单、更有效的所有权和治理结构推进奥尤陶勒盖项目。随着我们合作关系的重启和地下作业的开展，本次交易彰显了我们对蒙古国清晰且明确的长期承诺。”
力拓期待与TQR公司董事会开展建设性的合作，以推进本次交易提议。如果TQR公司投资人不接受该提议，力拓欢迎他们继续投资并平等分担未来的风险和资金义务。
力拓对TRQ公司董事会的提议将根据美国的适用法律和法规，及时提交美国证券交易委员会。交易提议预计以加拿大交易安排（plan of arrangement）方式进行，将受制于常规的成交条件，包括获得TRQ公司少数股东的多数投票批准。交易提议不受任何融资条件或尽职调查的限制。
力拓和TRQ公司之间没有达成任何协议，也不会保证商讨后将会发生任何交易。即使同意交易进行，也不能保证其条款、结构或时间。
瑞士信贷、加拿大皇家资本银行和罗斯柴尔德公司担任力拓的财务顾问，麦启泰律师事务所、苏利文·克伦威尔律师事务所担任法律顾问。力拓及其顾问随时准备与TRQ公司董事会展开合作，以商定条款并实施交易提议。
编者注
鉴于力拓拥有TRQ公司约51%的股权，交易提议将被要求遵循加拿大多边文件61-101，既特殊交易中保护少数股东的相关规定。此外，这将要求TRQ公司董事会的特别委员会（不包括任何力拓的提名者）评估交易提议的条款。作为评估的一部分，特别委员会需要获得独立第三方分析师对TRQ公司普通股的正式评估。
在特别委员会的支持下，在完成独立评估以及力拓和TRQ公司就交易条款和条件达成协议后，TRQ公司将安排一次股东会议以批准该交易。该交易必须由(i) 持有66.2/3%或以上TRQ公司股份的持有人，以及(ii) TRQ公司少数股东的多数，在其适用情况下分别投票批准。
如果交易提议成功推进，力拓将持有奥尤陶勒盖项目66%的权益，其余34%由蒙古国拥有。
TRQ公司少数股权的27亿美元估值，是基于3月11日1加元兑0.7874美元的汇率计算所得。
力拓提议以全现金收购绿松石山资源（Turquoise Hill）全部所有权
2022年03月14日
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